华见晨安之声

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市集概述

科技股带头施压好意思股回落，纳指跌超1%，说念指告别记载高位。英伟达周三收跌超2%、盘后财报后一度跳水超8%，带动纳指100盘后跌超1.3%。

巴菲特的伯克希尔初度市值达1万亿好意思元大关。遭空头狙击后推迟发家报的超微电脑跌19%。财报后Salesforce盘后曾涨超4%。中概股指回落超3%，小鹏汽车跌9%，逸想汽车跌超16%，拼多多跌7%、财报后三日累计跌36%，好意思团财报后涨近4%。

两年期好意思债收益率创三周新低，十年期收益率回升。好意思元指数脱离一年低位，英镑跌落近两年半高位，离岸东说念主民币盘中跌超200点、失守7.14。比特币盘中跌超4000好意思元、跌穿5.9万好意思元。

原油两连跌，好意思油盘中跌超2%，EIA库存后一度险些抹平跌幅。黄金回落，现货黄金盘中跌超1%、跌破2500好意思元。白银期货跌2.8%。伦锌伦铝跌超2%，伦铜跌2%，均告别一个月高位。

亚洲时段，A股三大指数涨跌不一，免税店看法股活跃，港股大幅下挫，农夫山泉收跌超10%。

要闻

王毅同好意思国总统国度安全事务助理沙利文举行战术换取。

英伟达盘后一度跌超8%。第二财季营收创单季新高，超预期增长122%，Q3营收指引未达最高预期，估量Blackwell芯片Q4劲收数十亿好意思元，缱绻新增回购500亿好意思元。黄仁勋称Hopper需求强盛，外界对Blackwell预期“不能念念议”。CFO称二季度已请托Blackwell样品，已改进Blackwell，未回答四季度Blackwell的数十亿好意思元收入是否是增量。

AI“大妖股”超微电脑盘中暴跌26%，兴登堡发布作念空言述后，公司推迟发布功绩论述。

好意思团二季度营收同比增21%，经调净利润同比大增77.6%，即时配送订单数同比增14.2%；电话会：董事会已批准10亿好意思元的股票回购，来岁旺季有望完好意思单日1亿外卖订单。

比亚迪上半年市占率握续培育，营收同比增长15.8%，净利润增长24.4%。

逸想汽车二季度营收同比增长10.6%，策动利润为4.68亿元，同比下落71.2%，请托量增长25.5%，称鸿蒙智行是最大竞争敌手。

全球最大芯片，抨击推理：1800 token/秒，全球最快。

OpenAI据称寻求新融资估值超千亿好意思元，半年估值涨超20%。

伯克希尔市值首破1万亿好意思元，为首家非科技好意思企，巴菲特还在卖好意思银攒枪弹。

市集收报

好意思股：说念指跌0.39%，标普500指数跌0.6%，纳斯达克跌1.12%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.33%。德国DAX 30指数收涨0.54%。法国CAC 40指数收涨0.16%。英国富时100指数收跌0.02%。

A股：沪指跌0.4%，深成指跌0.31%，创业板指涨0.05%。

债市：好意思国10年期基准国债收益率涨2.09个基点，报3.8425%。两年期好意思债收益率跌2.80个基点，报3.8712%。

商品：WTI 10月原油期货收跌1.01好意思元，跌幅1.34%，报74.52好意思元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.90好意思元，跌幅1.13%，报78.65好意思元/桶。COMEX黄金期货跌0.52%，报2539.80好意思元/盎司。COMEX白银期货跌2.80%，报29.145好意思元/盎司。伦铝和伦锌至少收跌2.1%，伦铜跌约2%，伦铅和伦锡至少跌超1.8%。

 

要闻细则

全球重磅

王毅同好意思国总统国度安全事务助理沙利文举行战术换取。据央视新闻，两边就两国元首近期开展新一轮互动进行了磋议。应允络续落实两国元首旧金山会晤紧迫共鸣，保握高层来回和各层级换取，络续开展禁毒、功令和违纪外侨遣返合营、搪塞知足变化等界限合营。应允应时举行两军战区联贯视频通话、第二轮中好意思东说念主工智能政府间对话等机制性安排。

英伟达盘后一度跌超8%，Q3营收指引未达最高预期，估量Blackwell芯片Q4劲收数十亿好意思元。第二财季英伟达营收创单季新高，超预期增长122%，第三财季营收指引增长最多83%、六个季度内首度低于100%，强于华尔街预期均值却低于络续三位数增长的最高预期。英伟达缱绻新增回购500亿好意思元。黄仁勋称，Hopper芯片需求强盛，外界对Blackwell预期“不能念念议”，CFO称二季度已请托Blackwell样品，已改进Blackwell，未回答四季度Blackwell的数十亿好意思元收入是否是增量。盘后英伟达先涨超2%，后曾跌超8%。

AI“大妖股”超微电脑盘中暴跌26%，兴登堡发布作念空言述后，公司推迟发布功绩论述。英伟达财报前夜，兴登堡作念空“AI大妖股”超微电脑，超微电脑周三暗意，估量不会按期向好意思国SEC提交戒指2024年6月30日的财年年度论述（Form 10-K）。分析合计，这一系列事件发生的时机颇为阴私。超微电脑周三创下2020年3月16日以来最大单日跌幅，也带跌了英伟达等AI和芯片看法股。

好意思团二季度营收同比增21%，经调净利润同比大增77.6%，新业务络续减亏，即时配送订单数同比增14.2%；电话会：董事会已批准10亿好意思元的股票回购，来岁旺季有望完好意思单日1亿外卖订单

好意思团二季度完好意思营收822.5亿元，经转机后净利润为136亿元，其中中枢土产货贸易收入同比增长18.5%至607亿元，新业务营业利润亏蚀大幅缩窄75%。电话会上公司高管暗意，订单量和GTV本季度的强盛增长趋势不错握续，到店酒旅各细分业务本季度的同比增幅均在60%以上，估量策动利润同比增速将高于收入和订单量增速，对恒久增长保握乐不雅。

比亚迪上半年市占率握续培育，营收同比增长15.8%，净利润增长24.4%。上半年，比亚迪汽车业务营收同比增长9.3%，新动力汽车销量稳居全球第一，手机拼装业务同比增长42.5%。

逸想汽车二季度营收同比增长10.6%，策动利润为4.68亿元，同比下落71.2%，请托量增长25.5%，称鸿蒙智行是最大竞争敌手。关于明天发展，逸想汽车首席财务官李铁暗意，将在优化成本结构的同期，强项插足技巧与居品创新，推动业务郑重增长。

全球最大芯片，抨击推理：1800 token/秒，全球最快。Cerebras推出专为考研AI模子的“全球最大芯片”WSE-3 AI后，抨击推理市集，并推出“全球最快”AI推理服务。分析称，该推理服务不仅加快了AI模子的实施速率，还不错更正企业对在现实利用中部署和与AI交互的看法。

OpenAI据称寻求新融资估值超千亿好意思元，半年估值涨超20%。媒体称，在OpenAI的新一轮数十亿好意思元融资中，领投的风投Thrive Capital将插足约10亿好意思元，微软参投；近来OpenAI的现存鼓动商谈以1030 亿好意思元的公司估值出售股份，任何新的投资者齐可能让估值达到或高于这一水平。

伯克希尔市值首破1万亿好意思元，为首家非科技好意思企，巴菲特还在卖好意思银攒枪弹。伯克希尔本年以来累计飞腾约30%，权贵跑赢好意思股大盘，市值加多2000多亿好意思元，创下了该公司我方的历史记载，是其十年以来最好的年度开局之一。与此同期，巴菲特络续大范围卖出好意思银握仓，似乎为之后的“苦日子”作念好准备。

国内宏不雅

历史上看，A股“地量见解价”限定是建筑的。凭证华西策略统计，2018年于今A股合座转机的年份，成交“地量”后的20个交易日内，沪指阶段性见底。本年8月12日，A股日成交额初度低于5000亿元，成交握续缩量后，A股存在阶段反弹的可能，国外流动性转向宽松或成为短期催化。

2018年重演，转债到了“历史大底”？转债估值方针可并列2018年，债性稀奇致使更强、但股性略差。问题是当下转债债底广博虚化，这意味着债性上风并不彰着，此时转债的安全垫比拟2018年要稍打扣头。股性不足则意味着转债跟随正股反弹的弹性可能欠佳，中期空间比拟2018年要略微看淡。

上海楼市一条很紧迫的政策被忽略了。分析合计，上海楼市转机地皮套型供应结构政策，转机了中小套户型面积，把一刀切的90平米小户型转机了多层100平米，小高层110平米，高层120平米；转机了中小套的配比，骨子上会压缩明天一手房楼市的合座套数供应量，有助于一部分需求回流到二手市集，关于二手市集有一定支撑。

汇丰重磅论述：中国消耗股哪些标的还有契机？年青消耗群体中“疗愈经济”趋势日益彰着；消耗者更倾向于性价比最大化；政策支握下，高价值耐用品可能发轫受益。

国内公司

印媒爆料：“塔塔汽车将购买中企电板”。据环球网报说念，印度《经济时报》28日征引Livemint网站音问爆料，印度最大的抽象性汽车公司塔塔汽车公司将从中企采购电动汽车电板，以惩办性能问题并完好意思供应和技巧基础千般化。

外资行热议拼多多：“砸盘”的电话会，究竟是什么道理？摩根士丹利合计，对恒久盈利才气下落驳斥过于负面；花旗暗意，可能是但愿不断投资者预期；高盛仍是看好拼多多恒久增永久景；伯恩斯坦合计健康且可握续的增长反而是“善事”。

色之阁

农夫山泉盘中暴跌12%。受公众公论冲击，农夫山泉饮用水营收在上半年暴跌近20%，集团营收和净利润的增速均创下三年最低。

五粮液上半年营收同比增11.3%，净利润同比增11.9%，不派现款红利。酒类居品营收471.1亿元，同比增12.5%，经销和直销阵势营业收齐有所增长，经销商数目络续加多。

蒙牛乳业营收、净利润同比两位数下滑。由于原奶供应奢靡、需求不足预期，供需矛盾突显，乳成品行业呈合座短期下滑，蒙牛乳业上半年营业收入同比下滑12.6%，净利润同比下滑17.2%。

年内涨幅最高国有大行交通银行发布半年报，拟每股分成0.182元。以实验分成和公司净利润比拟，交行中期的分成率高达30%，在业界名列三甲。

中信银行发布半年报，营收逆势增2.68%，投资收益取得较好增长，中期分成近百亿元。

城商行头牌宁波银行发布半年报，渔利双增，半年净利润超136亿元。

中信证券上半年营收同比降4.2%，拟每10股派发现款红利2.4元。上半年，中信证券旗下证券投资业务营收同比增31.3%，证券承销业务腰斩。到本年年中，中信证券钞票不断范围计较约14560亿元，较前年年末权贵增长。

顺丰控股上半年净利润同比增15%至48亿元，营业收入同比增8.1%，总件量62.4亿票，同比增6.3%。

中海油功绩再创历史同期最好，上半年营收同比增22%，净利润同比增25%。

BOSS 直聘营收、净利润保握强盛增长。

国外宏不雅

哈里斯”税收决议“成型，支握最明锐的成本利得税。哈里斯的“税收决议”将向净钞票杰出1亿好意思元的富豪征收未完好意思成本利得税，这使得好意思国顶级富豪将濒临可不雅的、面前法律下不存在的未完好意思成本利得税。

好意思国劳工部承认非农做事修正数据发布作假，明天几天将秘书改进标准。好意思国劳工部发言东说念主暗意，由于技巧故障导致上周三好意思国非农做事修正数据蔓延发布半个多小时。劳工统计局悉力幸免相似缺陷再次发生，缱绻通过包括酬酢媒体在内的多个平台发布数据，以确保每个东说念主同期得复书息。

高盛钞票设立有计划操纵告诫：市集信心回应太快！Mueller-Glissmann提到，固然标普500指数规复了8月暴跌时间的跌幅，但市集的风险偏好并莫得回到之前。面前宏不雅经济的势头略弱。接下来股债60/40投资组合可能不那么可靠，有不同的门径来惩办这个问题：要么略微削减小数风险钞票，要么创建替代的多元化居品。

“好意思元含笑表面”提倡者：好意思元现在的贬值趋势不会留步，致使可能演变成一场“雪崩”。Stephen Jen合计，越来越多的好意思元储户启动抛售好意思元，他们对好意思元当作世界事实上的储备货币的地位产生了怀疑，并对好意思国连接上升的贸易和预算赤字感到弥留。好意思联储可能线性降息，但好意思元贬值很可能口舌线性的。另有分析合计，淌若好意思联储降息力度不足预期，也可能会导致好意思元的贬值压力松开，致使出现反弹。

好意思国上周原油库存降至1月以来新低，市集东说念主士仍不确定OPEC今秋会否增产。好意思国官方数据表示，上周好意思国EIA原油和汽油库存均下落，体现9月初作事节假期前需求回升。访问表示，估量10月OPEC+会按缱绻增产的不雅察东说念主士和估量不会的东说念主数险些稀奇。利比亚本周停产据称已形成该国产量减少过半，若恒久停产，可能为其他OPEC+国度增产铺平说念路。

国外公司

大模子大战，一场“赢家通吃”的烧钱竞赛。分析合计，一朝有更先进的模子出现，旧模子的价值就会连忙裁减致使为零，因此需要玩家握续连接地插足多数投资，以保握行业的最初地位。

Salesforce全年每股收益指引超预期，现任CFO将去职，盘后涨超4%。Salesforce好意思股周四盘后公布戒指7月31日的第二财季功绩表示，固然该公司营收增速放缓，但全年每股收益指引超出分析师预期，刺激该公司股价周四盘后一度飞腾杰出4%。

行业/看法

1、AI手机 | 调研机构IDC鉴于上半年全球手机市集请托情况邃密，于8月27日秘书调高全年手机请托预测，最新推测同比增幅为5.8%，请托量预估达12.3亿部；此前预估为12.1亿部，同比增幅为4%。IDC估量，到2024年底，生成式AI智高手机将完好意思344%的强盛增长，占据通盘这个词市集18%的份额。

点评：分析合计，跟着AI技巧的杰出，各手机大厂商纷纷在开辟中加入AI功能，以保握市集竞争力，如三星与谷歌合营将GeminiAI模子预装至GalaxyS24系列手机中；华为Mate60系列搭载盘古大模子；苹果AI旗舰新机也将于9月份发布。机构合计，跟着下半年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加快迭代驱动的换机潮，手机市集或将加快复苏。

2、数字东说念主 | 据中国互联网协会微信公众号音问，由中国互联网协会主理的2024（首届）中国数字东说念主大会将于9月23日-24日在北京中关村国度自主创新示范区展示交易中心召开。大会主题为“数字东说念主利用与明天”，将发布《中国数字东说念主发展论述（2024）》《中国数字东说念主产业生态图谱（2024）》《中国数字东说念主全场景利用图谱（2024）》。

点评：分析合计，面前，在元天地创新中脱颖而出的数字东说念主，正在成为AI利用最热点的进口。面前，跟着GPT等大谈话模子的发布，AI+诬捏数字东说念主的发展界限将进一步拓宽。艾媒筹商估量到2025年，中枢市集范围将达到480.6亿元，带动附进市集范围近6402.7亿元。AI赋能配景下，诬捏数字东说念主使用门槛裁减，推动下流企业关连业务降本扩收，看好电商、文旅、教师、政/企务及泛文娱板块的诬捏数字东说念主浸透率培育。

3、玄玑感知 | 8月28日，华为精采发布玄现感知系统。该系统将利用于智能一稔开辟中，并将于9月份推出搭载该系统的智能一稔新品。除了心率监测，华为玄现感知系统还支握多达60项通顺健康方针的监测，涵盖东说念主体六大健康系统。

点评：海通证券有计划所合计，可一稔市集明天将投合更多的细分需求。可一稔腕带有望重返增长，收获于智高腕表市集的复苏，以及基础腕表细分市集的握续回暖，合座市集将在年底前强力反弹

4、超充 | 9月3日，华为将举行珠峰超充站发布会暨超充定约精采商用典礼。本年4月，华为数字动力联袂阿维塔、北汽等首批11家车企、行业协会、充电运营商建筑了超充定约，基于华为超充带来的新技巧、新事迹、更生态，让有路的场所就有高质料的充电。

点评：西部证券合计，跟着中国新动力车保有量快速培育，内行充电量将保管高增长。日前召开的北京充换电展上，液冷超充居品成主流。液冷超充迟缓普及将助力惩办充电久、充电难的问题，助力新动力车浸透率络续培育。

5、算力 | 当地时辰8月28日盘后，AI芯片行业龙头英伟达将发布最新一季财报。凭证华尔街分析师预测均值，英伟达二季度的营收约为286亿好意思元，同比增长112%，这将是英伟达洞开第五个季度完好意思三位数增长。

点评：华福证券合计，尽管Blackwell的延误有可能扰动算力产业链发扬，然而从英伟达股价角度看，市集对这种扰动的担忧已得到减缓。近期产业链高下流公司陆续在功绩会上对AI算力需求了作念出乐不雅预测，聚合产业链针对Blackwell延误关连的调研信息，估量英伟达在8月28日举行的功绩电话会上仍将给出乐不雅指引。关怀关连指引为A股算力板块带来的催化。

6、传媒 | 据央广网报说念，从本年秋季开学起，宇宙小学和初中启用新校正的说念德与法治、语文、历史统编讲义，发轫在肇始年龄使用，三年内遮蔽义务教师阶段通盘年龄。

点评：分析合计，教辅书市集范围握续扩大。教辅贵府的中枢主义群体为在校学生，受宏不雅经济的影响较小。在国内仍是靠高考轨制采用东说念主才的阵势下，预测明天国内对教辅贵府的需求还会握续昌盛。论述表示，2023年中国文籍零卖市集码洋范围为912亿元，其中教辅书占比达到17.05%。

本日要闻前瞻

好意思国二季度实验GDP。

好意思国上周初度央求休闲调停东说念主数。

德国8月CPI。

亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话。

戴尔、露露柠檬、百念念买、ULTA公布财报。

<全文完>丝袜 porn

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